個人向けサービス


「なかなかお金が貯まらない」「今加入している保険は我が家にあっている?」

「結婚したらどうやって家計を管理すればいいの?」

「老後資金はどれくらい必要?」「資産の持ち方は今のままでいい?」

「マイホームの予算はどれくらいまでOK?」

「もめない相続をするには?」など、世代やライフスタイルによって

 不安や悩みはさまざまです。

 一人で悩まず、まずはお話しにきてください。

 そして少しココロが軽くなったら一緒に問題解決していきましょう。   


 

●スポットコース

【ちょっと相談にのってほしいという方向け】

スポット的にご相談を利用したい方、ワンポイントアドバイスが欲しい方、FP相談をお試ししたい方におすすめです。

1回のみのご相談で、資料作成はございません。

料金:10,800円/60分(以降5,400円/30分)

 

当事務所に初めてご相談に来られる方は、

初回サービスとして10,800円/90分でお受けいたします。

 

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●スタンダード コース

【しっかりとプランを立てたい方向け】

ヒアリングシートや初回面談でじっくりお話しを伺い、プランを作成。

資料とともにご提案いたします。

料金:54,000円(面談2回+資料作成)

 

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●プレミアム コース

【継続的なフォローをご希望の方向け】

会員制のサービスです。

割引価格でご相談いただけますので、家計の体質改善や資産管理など継続的なフォローが必要な方、

ご結婚前後、ご退職前後など何かと相談事が発生する方など、その都度お申込みいただくよりオトクです。

また、会員様限定のご案内などもございます。

料金:入会金 1万円 ご相談料金 通常価格より20%OFF


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資産の保有や遺し方について「どうしたものか」とずっと悩んでおりましたところ、ご相談させていただいたことで、

久しぶりに熟睡いたしました。

ありがとうございました。

(千葉県 T様 70代・女性)

鈴木先生の回答は、考えが及ばなかった事柄までもとてもきめこまやかで、初めに経費の少ない駐車場から手掛けてみることや、相続人をむやみに増やすことは法律関係が複雑になり得策ではないとのアドバイスは、迷っていた内容だけに大変参考になりました! 

(埼玉県 S様 60代・女性)

資産についての相談のつもりが、話しているうちに保険や家計管理の話まで。

総合的に考えないとダメですね。

主人とも話して改めてご相談に伺いたいと思います。

(東京都 M様 40代・女性)

キャッシュフロー表にもとづいたアドバイスは説得力があり、自分の判断だけで行動せず、ご相談して良かったです。 

(東京都 O様 30代・女性)

自分の持っている知識だけでは長い目で見れなかった。”今”だけでなく、”10年20年先”まで見据えてくださった

アドバイスは、なるほどと思った。

(神奈川県  N様  40代・男性)